環保板塊微觀交易結構優勢突出 國泰君安研報指出，近期環保板塊表現活躍，我們再次分析環保板塊機構持倉數據，認為環保板塊微觀交易結構優勢突出，我們重申低估值環保板塊價值重估機會。投資建議：推薦：1）受益于CCER備案重啟在望的碳監測及再生資源板塊：①碳監測：推薦雪迪龍，受益標的聚光科技、藍盾光電。②再生資源板塊：再生油推薦卓越新能，受益標的山高環能、嘉澳環保；再生塑料推薦三聯虹普，受益標的英科再生；再生金屬推薦高能環境，受益標的浙富控股。2）新型電力系統：①推薦具備低溫煙氣脫硝技術的青達環保、龍凈環保、清新環境。②推薦引入重力儲能技術并已開展示范性項目的中國天楹。③電力現貨市場輔助交易需求將會顯現，受益標的為國能日新。3）科學儀器：①推薦擁有PTR-TOF質譜以及ppb級氣相色譜核心技術的雪迪龍、ICP質譜獲下游認可的萊伯泰科，②受益標的鋼研納克、聚光科技、禾信儀器、力合科技。4）類債運營資產：①水務行業上市公司將會逐步進入下一輪調價周期，水價上漲將為公司帶來新的業績增量；同時，貨幣寬松背景下，高股息率配置價值顯著。推薦重慶水務；洪城環境、興蓉環境為受益標的。②垃圾焚燒：受益CCER重啟，資本開支高峰期后將迎分紅提升。推薦瀚藍環境、三峰環境、綠色動力、光大環境、偉明環保、旺能環境，軍信股份、城發環境為受益標的。 |
